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費半週三續漲0.44%，NVDA+2.30%、AMD+1.45%、AVGO+2.67%延續半導體反彈，但Intel-2.68%、MU-1.17%拉回。大型科技股普遍走弱：MSFT-1.86%、META-2.58%、GOOGL-1.46%、AAPL-0.56%。Alphabet盤後公布Q2財報營收1,198億創歷史新高、雲端年增82%。台股7/22三大法人合計買超319.4億元，外資終結連賣轉買超173.4億元，投信連買169.9億元。
費城半導體指數 7/17 下跌 1.63% 並較高點回落逾 20%，台股 7/17 狂瀉 2,953.71 點；外資賣超 1,890.4 億元，投資人今天需觀察去槓桿後的市場廣度與法人賣壓是否收斂。
上週五美股收紅，Meta+5.97%、NVIDIA+4.03%領漲。美伊衝突週末升溫，油價漲3.12%。台股上週跌1426點，三大法人連4賣，投信逆勢連買。環球晶奪美光10年長約，本週聚焦台積電法說與美國CPI。
謝孟恭分享近況：減重8-10公斤、血壓從140降至100，改變了對台股延長交易的看法。Meta正式進軍算力租賃市場，對NeoCloud與GPU定價的深遠影響。光通訊出現Narrow&Fast vs Wide&Slow新論述細分，如同當年光進同退的族群輪動。
美股三大指數齊揚，美光宣布在美投資擴大至2500億美元、SK海力士美股定價149美元超額認購、Meta三大利多一次爆發：自研AI晶片Alice 9月量產、News Spark 1.1收費API、探索雲端業務。Jenny完整解析市場結構性變化。
三星第二季獲利暴增19倍、SK海力士宣布280億美元美國上市，記憶體產業基本面超強，但股價卻反向大跌4.7%。Jenny解析：當預期已充分反映，估值回調才是真正的原因。
Nick 深入分析美股十巨頭（Nvidia、Apple、Google、Amazon、Microsoft、TSMC、SpaceX、Tesla、Meta、Micron）的估值，用六大指標和 Reverse DCF 破解「便宜」與「昂貴」的迷思。
謝孟恭本集從暑假家庭旅遊聊起，深入剖析功率元件缺貨持續惡化、封測廠漲價30-50%背後的AI排擠效應，以及Meta Neocloud究竟是放棄AI還是加倍下注。QA環節涵蓋專職投資門檻、凹單攤平的心理差異、質押收緊的影響與IC設計股的PE重估行情。
台股開低震盪收斂跌幅，外資大砍890億但投信續挺。Meta出租算力引發AI需求見頂疑慮，分析師駁斥為過早推論。功率元件、矽晶圓強勢表態，機器人因優必選人形機器人題材再起。ETF 00918剔除國巨與聯電，成分股調整影響個股走勢。
Jenny 深度解析 Meta 自研 AI 晶片對半導體市場的衝擊、美光樂觀財測背後的 HBM 需求熱度、以及特斯拉交車數據的市場解讀，並提供高檔震盪格局下的操作策略建議。